1.继基美之后，传松下钽电容涨价15%-30%

据IT之家消息，在全球超大规模计算公司加速AI服务器数据中心扩张的背景下，内存并非唯一供应紧张的组件。《工商时报》报道指出，继美商调涨价格之后，日厂也加入钽电容涨价行列，日本松下向经销商、客户发出涨价通知，部分钽电容型号调涨15%-30%。

这标志着松下2025年的首次涨价，此前在2024年12月已经提价。这些调整涵盖30至40种钽聚合物电容型号，将于2026年2月1日生效。由于钽供应链呈现寡头垄断且受制于较长的交货周期，行业可能在2026年迎来又一波普遍性涨价浪潮。

全球钽电容市场仍然高度集中，前三名参与者均为美国企业，即KEMET、AVX 和Vishay，合计占据近60%-70%的市场份额。松下的市场份额与Vishay大致相当，约为10%。

2.ADI全财年营收增长17%，工业与通信市场强劲

ADI公布了2025财年第四财季及全年财报。第四财季，ADI营收30.76亿美元，同比增长26%；毛利率63.1%，同比增长5.1个百分点；运营利润9.45亿美元，同比增长66%。2025财年，ADI营收110.2亿美元，同比增长17%；毛利率61.5%，同比增长4.4个百分点；运营利润29.32亿美元，同比增长44%。

来源：ADI

ADI首席财务官Richard Puccio表示：“第四季度，随着工业的增长和通信市场的显著强劲，健康的预订趋势仍在继续。虽然宏观不确定性可能会影响我们2026财年的形势，但我们相信，我们有能力继续利用持续的周期性复苏和长期增长机会。”。

ADI展望2026财年第一季度营收为31亿美元，上下浮动1亿美元。并预计营业利润率约为31.0%，上下浮动130个基点，调整后的营业利润约为43.5%，上下浮动100个基点。

3.铠侠与闪迪寻求合作，计划在美建设闪存厂

据快科技消息，行业消息透露，存储巨头铠侠与闪迪正评估在美国新建NAND闪存制造厂的可能性，此举被视为响应美日两国政府强化半导体供应链本土化的战略要求。

目前铠侠-闪迪联盟的NAND晶圆厂均位于日本境内，而全球近90%的NAND产能集中于东亚地区。

行业分析指出，即便铠侠与闪迪最终推进美国建厂计划，从选址决策到设备调试至少需3-5年周期。这意味着未来两至三年内，全球NAND闪存供应格局将维持现有态势，新建工厂短期内难以对市场产生实质性影响。

4.内存猛涨价，主板销量大幅降低

据快科技消息，最新的报告显示，高昂的内存价格对主板销售造成了巨大冲击，华硕、技嘉、微星等主要主板厂商的主板销量与去年同期相比，出现了40%至50%降幅。

值得注意的是，这段时间通常是年底促销季，销量本应更高，但DRAM价格自十月以来的快速上涨彻底逆转了这一趋势。销量大幅下滑的主要原因在于市场已基本过渡到DDR5，无论是AMD最新的AM5还是Intel的LGA 1851平台，都已完全转向DDR5。

而主板销量跌幅如此之大，对CPU销量必然也会造成直接影响，预计CPU销量也已远低于去年同期。

5.工信部公布前10个月电子信息制造业情况

据财联社消息，工信部数据显示，1—10月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业高4.5个和1.3个百分点。10月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长8.9%。

主要产品中，前10个月，手机产量12.5亿台，同比下降4.7%，其中智能手机产量10.2亿台，同比增长0.7%；微型计算机设备产量2.75亿台，同比下降1.7%；集成电路产量3866亿块，同比增长10.2%。

1—10月，规模以上电子信息制造业实现营业收入14万亿元，同比增长8.3%；营业成本12.2万亿元，同比增长8.1%；实现利润总额5700亿元，同比增长12.8%；营业收入利润率为4.07%，较1—9月提高0.1个百分点。10月份，规模以上电子信息制造业营业收入1.53万亿元，同比增长3.9%。